2006年5月10日、南青山マンダラでのLIVE DVDです。 ISSAY（vo） 福原まり（piano） 神田珠美（violin） 魔太朗（drums） 中原信雄（bass） 01. INTRODUCTION 02. CABARET NOIR 03. ALABAMA SONG 04. 紫の夜 05. 午後三時の雨 06. 青の夜 07. 屋根裏のマスカレード 08. 4つの夜 09. CABARET NOIR（INST） 10. LAST TANGO 11. ボルドー 12. アムステルダム 13. ジェラシー 14. ストレンジャー 15. カナリア 16. 真夜中の太陽 17. 濡れた月夜のボサノヴァ 18. 星の降る街で 19. 蜃気楼の街 20. そして舟は行く 21. CABARET NOIR（REPRISE） 日本語2chステレオ / 4:3 / NTSC日本国内向 / 片面１層ディスク